[특징테마]20250425_조선기자재_낙스트라

 

[테마이슈]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷한미 관세협상서 조선업 협력 제안 및 美 해군성 장관 방한 예정 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승. ▷中 CATL, 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각, 美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 2차전지(나트륨이온) 테마를 비롯해 2차전지 관련 테마가 상승. 전기차, 폐배터리 등의 테마도 상승. ▷아마존·엔비디아 데이터센터 구축 계획 축소 우려 일축, 주요 반도체 기업 실적 호조 등에 따른 美 필라델피아 반도체(+5.63%) 지수 급등 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 경기도 반도체 메가 클러스터 공약 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI 등 테마 상승. 전선, 전력설비 테마 등도 상승. ▷체코, '한수원 원전 계약' 경쟁사 진정 최종 기각 소식 속 체코 원전 계약 체결 기대감 등에 원자력발전 테마 상승. ▷2분기부터실적 개선 전망 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승. ▷1분기 통신장비 업체들의 양호한 실적 전망 등에 통신장비 테마 상승. ▷美 자율주행차 관련 규제 완화 소식 등에 자율주행차 테마 상승. ▷美/中 관세 협상 불확실성 속 희귀금속(희토류 등)테마 상승. ▷이재명 더불어민주당 대선 예비후보, DMZ 세계적 관광지구 조성 발언에 DMZ 평화공원 테마 상승. ▷주요 기업 실적 기대감 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷한동훈 국민의힘 대선 경선 후보 적합도 1위 소식 속 정치/인맥(한동훈) 테마 상승. ▷KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 주요 은행 실적 호조 속 일부 은행 테마 상승. ▷이 외 LED 장비, 석유화학, RFID(NFC 등), 키오스크, 해저터널, 스마 트카, 무선충전기술, 피팅(관이음쇠)/밸브, 모바일솔루션, 페인트, 선박평형수 처리장치, 가상화폐(비트코인 등), 니켈, CCTV & DVR, 스마트그리드, 보톡스, 페라이트, 삼성페이, 마이크로 LED, 풍력에너지, 전자파, NI(네트워크통합), 갤럭시 부품주, 초전 도체, 유리 기판 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승. ▷반면, 한국거래소, 정치테마주 '투자유의 안내' 발동 여파 지속 등에 조기 대선 정책주로 부각됐던 일부 퓨리오사AI/ 일자리(취업)/ 창투사/ 출산장려정책 등 테마 하락. ▷낙태/피임, 유전자 치료제/분석, 탈모 치료, 제대혈, 면역항암제, 마이크로바이옴, 제약업체 등 제약/비이오 관련 테마 하락. ▷이 외 강관업체, 남-북-러 가스관사업, 밥솥, 테마파크, 인터넷 대표주, 의료AI, 교육/온라인 교육, 치아 치료(임플란트 등), 원격진료/비대면진료(U_Healthcare), 마리화나(대마) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
조선/ 조선기자재	한미관세협상서 조선업 협력 제안 및 美 해군성 장관 방한 예정 소식 등에 상승
	▷미국 트럼프 행정부와 '2+2 통상 협의'(Trade Consultation)에서 한국 정부는 무역균형과 에너지 안보, 미국 조선업 재건을 제안하며 상호·품목별 관세 면제를요청. 최상목 부총리는 이날 브리핑에서 "우리 측은 미국의 주요 관심사인 무역·투자·조선·에너지 등과 관련한 우리의 협력 의지와 비전을 소개했다"며 "미국의 상호관세와 품목 관세 부과가 양국 간 경제협력 관계에 부정적 영향을 미칠 우려가 있음을 설명하고, 한국에 부과된 관세에 대한 면제와 예외가 필요하다는 입장을 전달했다"고 밝힘. 특히, 트럼프 미국 대통령이 직접 관심을 보이는 한미 조선 협력과 알래스카액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여 검토 문제도 협상에서 거론된 가운데, 베선트 장관은 한국이 '최선의 제안(A game)'을 가져왔다면서 "한국과 매우 성공 적인 양자 회의를 가졌다"고 평가. ▷업계에 따르면, 존 펠란 미국 해군성 장관이 이달 30일 한국을 찾아 HD현대중공업과 한화오션 조선소를 방문할 예정인 것으로 알려짐. 한미의 조선 분야 협력에 관한 대화를 나눈 뒤 이뤄지는 트럼프 행정부 장관급 인사의 첫 방한으로 업 계에서는 펠란 장관이 MRO 사업을 맡기기 전 직접 각 업체들의 조선소 현장을 둘러보기 위한 방한이라는 관측이 나오고 있음. ▷국내 주요 조선사 및 조선기자재업체들이 호실적을 발표한 점도 연일 긍정적으로 작용. 전일 HD현대중공업은 25년1분기 연결기준 매출액 3.82조원(전년동기대비 +27.94%), 영업이익 4,337.00억원(전년동기대비 +1,936.15%), 순이익 2,842.00억원(전년동기대비 +893.70%)을 달성. HD현대미포는 25년1분기 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비+18.32%), 영업이익 685.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 517.00억원(전년동기대비 +2,361.90%)을 기록. HD한국조선해양은 25년1분기 연결기준 매출액 6.77조원(전년동기대비 +22.77%), 영업이익 8,592.00억원(전년동기대비 +436.32%), 순이익 6,116.00억원(전년동기대비 +216.39%)을 기록. ▷이 같은 소식 속 한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼영엠텍, 대창솔루션 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
2차전지/전기차 등	中 CATL, 나트 륨 이온배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각, 美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 상승
	▷세계 최대 배터리 제조사인 中 CATL가 최근 중국 상하이에서 열린 ‘2025 테크데이’에서 리튬이 지배하던 시장의 판도를 바 꿀 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)'를 공개하며 시장 혁신을 예고. CATL은 낙스트라에 '이중 셀 기술'을 적용해 기존 초고속 충전 셀 과 독립형 보조 셀을 나란히 배치함으로써 성능을 대폭 높였다며, 연말께 양산에 들어간다고 밝힘. 이 배터리는 1회 충전으로 최대 1,500km의 주행 거리를 자랑하며, 리튬 배터리 시대의 종말을 알리는 신호탄이 될 수 있다는 관측이 나오고 있는 가운데, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사가 나트륨 배터리 개발 완료 시점을 2030년 전후로 잡은 만큼 5년가량 뒤처졌다는 평가가 나오고 있음. ▷지난 밤 뉴욕증시가관세 협상 진전 기대감 및 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감 속 주요 대형 기술주들이 강세를 보이면서 3대 지수 모두 큰 폭 상승한 가운데, 테슬라(+3.50%), 리비안(+2.46%), 루시드(+2.51%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승. ▷이 같은 소식 속 애경 케미칼, 피노, 디에스케이, 대보마그네틱, 나인테크, 엠오티, 솔루스첨단소재 등 2차전지/전기차 테마가 상승.
반도체/전선/전력설 비	美 필라델피아 반도체(+5.63%) 지수 급등 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 경기도 반도체 메가 클러스터 공약 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕 주식시장이 관세 협상 진전 및 Fed 금리 인하 기대감 속 기술주 강세 등에 급등 마감한가운데, 필라델피아 반도체지수도 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 224.27포인트(+5.63%) 상승한 4,208.19를 기록. 엔비디아(+3.62%), AMD(+4.51%), 퀄컴(+4.81%), 브로드컴(+6.35%), 인텔(+4.37%) 등이 상승. 특히, 지난 23일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 호실적을 발표한 램리서치(+6.25%)와 텍사스 인스트루먼트(+6.56%)는 큰 폭으로 상승. 램리서치는 지난 분기에 시장 점유율 확대 및 반도체 생산 확대에 힘입어매출 및 이익이 시장 예상치를 모두 상회했다고 발표. 텍사스 인스트루먼트는 1분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록하고 2분기 긍정적인 가이던스를 제시. ▷또한, 경기 침체 우려로 테크기업들의 투자가 축소될 수 있다는 우려가 나오는 가운데, 아마존과 엔비디아가 24일(현지시간) 인공지능(AI) 데이터 센터 건설이 둔화되지 않고 있다고 밝힌 점도 반도체 투자 심리를 개선 시키는 모습. 케빈 밀러 아마존글로벌 데이터 센터 부사장은 미국 에너지 햄 연구소가 주최한 콘퍼런스에서 “실질적인 변화는 전혀 없었다”며 “향후 몇 년뿐만 아니라장기적으로도 매우 강한 수요가 지속되고 있으며, 수치는 계속 증가하고 있다”고 밝힘. 이어 월가에서 테크기업들이 데이터 센터 구축 계획을 축소할 것이라는 전망에 대해 “아마존의 계획과 관련해 과도한 해석과 엉뚱한 결론이 나오고 있다” 고 일축했음. 엔비디아 역시 “우리는 어떠한 축소도 보고 있지 않다”며 컴퓨팅과 에너지 수요가 계속 증가하고 있다고 밝힘. ▷아 울러 이재명 더불어민주당 대선예비후보가 경기도 반도체 메가 클러스터 공약을 발표한 점도 호재로 작용. 이 후보는 이날 수도권 공약을 발표한 가운데, "경기도를 세계 반도체 산업 중심지로 키우겠다"며 "성남·수원·용인·화성·평택·안성에 조성되는 반도체 메가 클러스터에 투자 인센티브를 제공하고, 전력 및 용수 공급 등 지원을 강화해조속히 완성하겠다"고 밝힘. ▷한편, 트럼프 美 대통령이 중국에 대한 관세 인하 의지를 시사하는등 유화 제스처를 취한 가운데, 중국도 일부 미국산 품목에 대한 125%의 추가 관세를 이미 철회했거나 철회를 검토하는 것으로 알려짐. 특히, 메모리칩을 제외한 미국산 반도체 8종에 대한 관세를 철회했다는 소식이 전해지고 있음. 중국 당국이 공식 발표를 하지는 않았지만, 미국산반도체 관련 관세 면제 조치는 이미 무역현장에서 이뤄지기 시작했으며, 에탄과 의료장비 등에 대한 관세 면제도 검토되고 있다고 외신과 중국 현지 매체 등이 이날 보도했음. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 리노공업, 한화비전, 테크윙, 예스티, 마이크로투나노 등 반도체 관련주가 상승. 아울러 LS, LS ELECTRIC, 일진전기, 효성중공업 등 전선/ 전력설비 테마도 상승.
원자력 발전	체코, '한수원 원전 계약' 경쟁사 진정 최종 기각 소식 속 체코 원전 계약 체결 기대감 등에 상승
	▷외신에 따르면, 체코 반독점사무소(UOHS)는 우선협상 대상자 선정 절차에 이 의를 제기한 프랑스전력공사(EDF)의 항소를 기각한다고 밝힘. UOHS는 이의제기 절차가 진행되는 동안 계약체결을 보류하도록 한 임시 조치도 해제한다고 덧붙였으며, 이에 따라 한수원과 체코 정부의 원전 건설최종계약이 체결될 가능성이 커지는 모습. 이와 관련, 페트르 믈스나 UOHS 위원장은 기자회견에서 "현재로서는 EDUⅡ(두코바니Ⅱ 원자력발전사)와 우선협상 대상자 한수원의 계약에 장애물은 없다"고 언급. 양 측은 당초 올해 3월까지 계약을 마무리할 방침이었으나, 경쟁당국 심사와 계약 보류 조치로 지연된 바 있음. ▷한편, 체코 정부는 기존 두 코바니 원전 단지에 새 원전 2기를 짓기로 하고 한수원과 협상 중이라고 전해짐. 특히, 테멜린 원전에도 2기를 추가한다는 계획이 확정되면 한수원에 우선협상권을 주는 옵션도 제공한 것으로 알려졌으며,두코바니 원전 2기 사업비로 4,000억코루나(약 26조2,000억원)를 제시했음. ▷이 같은 소식에 금일 한전산업, 삼영엠텍, 우진엔텍, 두산에너빌리티, 우진 등 원자력발전 테마가 상승.
엔터테인먼트/ 음 원/음반	2분기부터 실적 개선 전망 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 연초 전망과는 달리 엔터주가 좀처럼 반등의 계기를 찾지 못하는 가운데 올해 2분기부터는 탄력을 받을 것이라는 관측이 제 기되고 있는 것으로 전해짐. 저평가 국면에 접어들었다는 신호가 곳곳에서 감지되는 데다 대규모 투어 재개 등 실적 개선 요소가 뚜렷해 주가 상승이 기 대되고 있으며, 2분기부터는 대규모 투어 재개 등 업계 성수기가 본격화돼 실적 개선 가능성이 높다는 전망이 나오고 있음. ▷한국투자증권은 최근 엔터 업종에 대해 1분기 실적 부진은 펀더멘털 이슈가 아닌 업종특성일 뿐이며, 올해 실적은 전년대비 크게 개선될 것으로 전망. 엔터 산업은 계절성이 높은 사업구조가 아니지만, 1년에 두 번의 음반 발매가 보편화되면서 2, 4분기에 주력 라인업들의 컴백 이 몰리는 경향이 생겼다고 설명. 하지만, 라인업별로 살펴보면 음반 판매량은 소폭 회복/성장 국면에 있으며 공연 모객수는 빠른 성장 추세 를 이어가고 있다고 밝힘. 2분기에는 다시 각 사의 강력한 라인업들이 음반을 발매하며 이익 호조를 보일 것으로 전망된다며, 1분기 실적 저 점을 통과한 후에는 2분기 실적 호조와 메가 IP들의 활동 증가라는 모멘텀이 기다리고 있다고 언급. ▷이와 관련, 에스엠, 하이브, 엔에스이엔엠, 노머스, 디어유, 큐브엔터 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.
통신장비	1분기 통신장비 업체들의 양호한 실적 전망 등에 상승
	▷하나증권은 1 분기 통신장비 업체들의 실적이 대체로 양호할 것으로 전망. 가장 먼저 실적을 발표할 RFHIC가 대표적이며, 1분기 매출액 322억원(+26% YoY, -17% QoQ), 연결 영업이익 32억원(+700% YoY, +33% QoQ)으로 양호할 전망인데 방산 부문 실적 호전의 영향도 있겠지만, 결정적인 실적 호전사유가 버라이즌용 삼성 전자로의 수출 물량 증가가 될 것이라 관심을 끈다고 밝힘. ▷아울러 최근 통신장비 섹터에서 괄목할만한사항은 중국 통신 부품 제재가 심화되고 오픈랜 시장이 확대되고 있다는 점이라고 분석. 이에 따라 국내 업체들의 수혜가 서서히 나타나고 있는데 2025년 상반기 삼성전 자/에릭슨향 매출 흐름이 양호하게 나타나고 있다는 점이 대표적이며, 현 추세대로라면 미국 주파수 경매가 끝나는 2025년 4분기 이후 국내 통신장비 업체들의 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘. ▷이와 관련, 피노, 우리로, 다보링크,이노와이어리스, 오이솔루션 등 통신장비 테마가 상승.
자율주행차	美 자율주행차 관련 규제 완화 소식 등에 상승
	▷24일(현지시간) 블룸버그와 AP통신 등에 따르면 미국 교통부는 자율주행차 규제 완화를 공표하며 혁신 의제의 일부로 새로운 자율주행 차량(Automated Vehicle)에 대한 틀을 공개한다며, 이 틀은 미국의 자동차 기술 혁신을 촉진하고 국내 제조업을 강화하며 안전을 유지하는 것을 목표로 한다고 언급. 이와 관련, 숀 더피 교통부 장관은 성명을 통해 "중국과 혁신 경쟁이 어느 때보다 치열하다"라며, "규제를 파괴하고 혁신을 촉진하며 안전을 최우선으로 하는 단일 국가 기준을 도입할 것"이라고 강조했음. ▷아울 러 관련 세부 사항으로는 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행시스템(Automated Driving System·ADS)을 장착한 차량의 충돌 사고 보고를 상시로 의무화한 규정은 유지하되 보고 절차를 완화할 것이며, 그동안 외국에서 수입되는 차에만 적용되던 자율주행차 면제프로그램(AVEP)을 미국에서 생산된 차로 확대하는 내용도 규제 완화 방안에 포함됐다고 전해짐. ▷이 같은 소식 속 스마트레이더시스템, 아이에이, 팅크웨어, 라닉스, 포니링크 등 자율주행차 테마가 상승.
희귀금속(희토류 등)	美/中 관세 협상 불확실성 속 상승
	▷중국과 무역 문제를 현재 협상하고 있다는 트럼프 미국 대통령의 발언에 중국 정부가 "가짜 뉴스" 라고 일축했음. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례브리핑에서 미국과 협상이 진행 중인지를 묻는 질문에 "이것들은 모두 가짜 뉴스"라며 "제가 아는 바에 따르면 중·미 양측은 관세 문제에 대해 교섭이나 협상을 진행하지 않았고 합의에 도달한 것은 더더욱 아니다"라고 밝힘. 이어허야둥 상무부 대변인도 정례브리핑에서 "대외 경제·무역 관계의 주관 부서로서 현재 중·미 간에는 어떠한 경제· 무역 협상도 진행되지 않았다는 점을 강조하고 싶다"며 "중·미 경제·무역 협상의 진전에 관한 어떠한 주장도 모두 근거가 없고 사실무근"이라고 강조. ▷이 같은 소식 속 삼화전자, 노바텍, LS에코에너지, EG 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
DMZ 평화공원	이재명 더불어민주당 대선 예비후보, DMZ 세계적 관광지구 조성 발언에 상승
	▷언론에 따르면, 이재명 더불어민주당 대선 예비후보가 경기를 중심으로 한 각종 산업 클러스터, 서울 외곽과 경기를 아우르는 K콘텐츠 클러스터 조성 의지를 담은 수도권 공약을 발표했음. 이 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “수도권을 세계가 따 르고 싶은 ‘국제 경제·문화 수도권’으로 도약시키겠다”며, 산업과 콘텐츠를 중심으로 한 수도권 육성 의지를 내비쳤음. ▷특히, 강원 공약 발표 시 언급했던 접경지역의 ‘평화경제특구’도 재차 강조했으며, “오랫동안 발전의 혜택에서 소외된 접경지역에는 평화경제특 구를 조성해 평화산업과 녹색산업을 육성하겠다”고 밝힘. 아울러 "DMZ 일대는 생태·관광협력지구로 개발해 남북 평화교류의 실질적 기반을 마련하고, 세계인이 찾아 의미와 재미를 모두추구할 수 있는 평화관광 명소로 조성하겠다"고 언급. ▷이 같은 소식 속 삼륭물산, 자 연과환경, 크라운해태홀딩스, 일신석재 등 DMZ 평화공원 테마가 상승. 특히, 삼륭물산은 이재명 더불어민주당 대선 예비후보의 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 속 친환경 식품용 용기인 카톤팩 제조 사실도 지속 부각되며 연일 상한가를 기록.
정치/인맥(한동훈)	한동훈 국민의힘 대선 경선 후보 적합도 1위 소식 속 상승
	▷ 국민의힘 대선 경선 후보 4명을 대상으로 한 후보 적합도 조사에서 한동훈 후보가 1위를 기록. YTN이 여론조사기관 엠브레인리퍼블릭에 의뢰 해 전국 18세 이상 남녀 1,004명을 대상으로 조사한 결과, 한동훈 후보가19%, 홍준표 후보가 16%, 김문수 후보가 14%, 안철수 후보가 12%의 지지율을 기록. ▷또한, 한국갤럽이 지난 22~24일 전국 만 18세이상 1,005명을 대상으로 차기 지도자 선호도를 물은 결과 이재명 후 보 38%, 한동훈 국민의힘 경선후보 8%, 홍준표 국민의힘 경선후보 7%,한덕수 대통령 권한대행 국무총리·김문수 국민의힘 경선후보 6%를 기 록한 것으로 나타났음. ▷이 같은 소식 속 태양금속, 디티앤씨알오, 대상홀딩스, 오파스넷 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승.