[특징테마]20250304_조선해운_방위전쟁_희귀금속

안녕하세요 오늘은 조선해운/ 방위/희귀금속 쪽이 움직였죠. 그 이유는 무엇인지 살펴볼까요

 

[특징테마]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷트럼프 관세 강행에 따른관세 안전 업종 부각 및 정부, 미국에 알래스카 가스 한미일 공동개발 관심 표명 소식 조선/해운/LNG 등 테마 상승. ▷美-우크라이나회담 파행 후 유럽 연합(EU), 우크라이나 추가 지원 및 군비 증강 논의 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷트럼프 대중국 10% 추가 관세 부과 행정명령 서명 등 美-中 갈등 심화 속 희귀금속(희토류 등) 테마 상승. ▷트럼프 대통령, 외국산 농산물 관세 부과 예정 소식 등에 음식료업종/ 사료 테마 상승. ▷트럼프 대통령, 예정대로 캐나다·멕시코 관세 부과 및 중국 추가 관세 부과 행정명령 서명 속 일부 철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속 테마 상승. ▷이 외에 강관업체, 항공기부품, 공작기계, 피팅(관이음쇠)/밸브, CCTV & DVR, 제습기, 셰일가스, 원자력발전, 통신, 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표), 수산, 풍력에너지 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 비트코인 가격 급락 영향 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. ▷트럼프-젤렌스키 광물 협정 결렬 속 우크라이나 종전 불확실성 등에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마 하락. ▷트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 현실화에 따른피해 우려 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 자동차 대표주 등 테마 하락. ▷엔비디아(-8.69%) 급락 속 필라델피아 반도체지수 폭락 등에반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 하락. ▷아이온큐(-5.41%), 퀀텀 컴퓨팅(-10.14%), 리게티컴퓨팅(-7.92%) 등 美 양자컴퓨팅 관련주 하락 속 양자암호/양자컴퓨팅 테마 하락. ▷여행, 항공/저가 항공사(LCC), 엔터테인먼트, 음원/음반, 석유 화학, 카지노, 화장품 등 중국 소비 관련 테마 하락. ▷이 외에 일자리(취업), 탄소나노튜브, 낙태/피임, 창투사, NFT(대체불가토큰), 영화, 영상콘텐츠, 딥페이크, 재난/안전(지진/화재 등), 클라우드 컴퓨팅, 출산장려정책, 마리화나(대마),엠폭스, 모바일게임, 건설 중소형, 해저터널(지하화/지하도로 등), 생명보험, AI 챗봇(챗GPT 등), 게임, 마이크로 LED 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.
조선/해운 등	트럼프 관세 강행에 따른 관세 안전 업종 부각 및 정부, 미국에 알래스카 가스 한미일 공동개발 관심 표명 소식 등에 상승
	▷트럼프미국 대통령이 3일(현지시간) 백악관에서 TSMC의 대미 신규 투자 계획을 발표하면서 캐나다와 멕시코에 대한 25% 전면 관세를 예정대로 4일( 현지시간)부터 부과하겠다고 밝힘. 아울러 트럼프 대통령은 중국에 대해서도 10%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명. 이에 따라 그동안 미국과 캐나다, 멕시코 자유무역협정(USMCA)에 따라 대부분 물품에 대해 무관세로 무역이 이뤄졌던 북미 3국간 관세전쟁이 본격화하는 게 아니냐는 우려가 커지고 있음. ▷다만, 트럼프 관세 정책 강행 속 조선/해운 업계에 반사수혜 기대감이 커지고 있음. 지난달 미국 무역대표부(USTR)는 중국의 해양·물류·조선 산업 장악력을 고려, 중국 선사와 중국산 선박과 관련한 국제 해상 운송 서비스에 수수료를 부과를추진한다고 밝힘. 구체적으로 중국 선사 소속 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 선박당 최대 100만달러, 또는 선박의 용적물에 톤(t)당 최대 1000달러의 수수료를 부과하는 방침을 고려 중임. ▷언론에 따르면, 안덕근 산업통상자원부 장관이 지난달 26∼28일(현지시간) 美워싱턴 DC를 방문해 하워드 러트닉 상무장관, 더그 버검 백악관 국가에너지위원회 위원장 겸 내무장관 등 미국 고위 당국자들과 만나 한미일3국 협력 방식으로 알래스카 가스 프로젝트에 참여하는 데 관심을 표명한 것으로 전해짐. 트럼프 대통령의 관세 전쟁 속 트럼프 2기 행정부출범 이후 세계 각국이 미국산 LNG 등 에너지 수입 확대를 천명하고 있는 가운데, 우리 정부도 이번 안덕근 장관의 미국 방문 때 트럼프 2기중으로 한국이 미국산 가스 구매를 확대하겠다는 방향을 제시한 것으로 전해짐. ▷한편, 지난달 27일 대한무역투자진흥공사(코트라) 의 '미국 해양 조선업 시장 및 정책 동향' 관련 보고서에 따르면, 최근 미국 의회는 ‘해군 준비 태세 보장법’을 발의. 미국은 현재 296척의 함대를 2054년까지 381척으로 확대하는 것을 목표로 하고 있음. 이를 위해서는 30년간 매년 평균 12척씩 총 364척의 신규 함정을 건조해야하며, 미국 정부도 신규 함정 조달을 위해 2054년까지 연평균 약 300억 달러(약 42조 원)의 예산을 투입할 예정. 美 해군의 신규 함정 건조시장 확대는 한국 조선업계의 새로운 진출 목표가 될 것으로 보인다며, 파급효과는 대기업 조선사뿐만 아니라 협력 업체에도 혜택이 돌아가‘K조선 생태계’ 전반이 활성화될 것으로 전망. 또한, 트럼프 에너지 부흥 정책에 따른 LNG 및 시추 선박 수주의 기회가 될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 한화오션, HD한국조선해양, HJ중공업, HD현대중공업, STX엔진, 일승, 태광, HD현대마린솔루션, 한화엔진 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 및 HMM, STX그린로지스, 대한해운 등 해운 테마가 상승. 또한, 현대글로비스, 인터지스 등 일부 종합 물류 테마도 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	美-우크라이나 회담 파행 후 유럽 연합(EU), 우크라이나 추가 지원 및 군비 증강 논의 소식에 상승
	▷트럼프 미국 대통령이 우크라이나를 침공한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전쟁 종전을 위한 협상을 밀어붙이는 가운데, 지난달 28일(현지시간) 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 백악관에서 열린 정상회담에서 공개적으로 설전을 벌이면서 충돌했음. ▷미국과 우크라이나 정상회담에서 갈등이표출된 이후 유럽연합(EU) 국가 정상들이 우크라이나 추가 지원과 EU 군비 증강 등을 논의. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 영국을 찾아 키어스타머 총리와 회담을 가진 가운데, 스타머 총리는 우크라이나에 28억달러(약 4조1,000억원)의 추가 차관 지원에 서명. 또한, 스타머 영국 총리 주재로 열린 비공식 정상회의에서 유럽 주요국은 방위지출 확대를 골자로 하는 안보 협의체인 '의지의 연합(Coalition of the willing)'을 추진하기로 결정. 특히, 독일은 총선에서 승리한 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합 주도로 방위, 인프라 특별기금을 검토 중인 것으로 전해짐. 방위기금에 약 4천억유로, 인프라 기금에 4천억~5천억유로가 필요한 것으로 추산되고 있음. ▷이 같은 소식 속 대성하이텍, 한일단조, RF시스템즈, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화, 한화시스템, 켄코아에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
희귀금속(희토류 등)	트럼프 대중국 10% 추가 관세 부과 행정명령 서명, 中 보복조치 등美-中 갈등 심화 속 상승
	▷트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 백악관에서 TSMC의 대미 신규 투자 계획을 발표하면서 캐나다와 멕시코에 대한 25% 전면 관세를 예정대로 4일(현지시간)부터 부과하겠다고 밝힘. 아울러 트럼프 대통령은 중국에 대해서도 10%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명. ▷언론에 따르면, 이날 중국이 트럼프 행정부의 '10+10% 관세 인상'에맞서 오는 10일부터 미국산 일부 농축산물을 대상으로 10∼15%의 보복 관세를 부과하고 일부 미국 기업에 전략 물품 수출 통제 제재를 가하는 등의 대응에 나섰음. 중국은 이번 보복 관세 대상인 미국산 상품에 대해 기존 관세율에 10∼15% 관세를 더 부과할 예정이며, 현재 적용 중인 보세·감세·면세 조치가 사라지지는 않겠지만 추가 관세는 피할 수 없다고 밝힘. ▷이 같은 소식 등에 쎄노텍, 노바텍, EG, LS에코에너지, 유니온머티리얼 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
음식료업종/ 사료	트럼프 대통령, 외국산 농산물 관세 부과 예정 소식 등에 상승
	▷트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 외국산 농산물에 대한 관세를 4월2일부터 부과할 것이라고 밝힘. 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 미국 농부들을 수신자로 해서 쓴 글을 통해 “미국에서 판매할 농산물을 많이 생산할 준비를 해라”며 “4월2일부터 외국 생산물에 대해 관세가 부과될 것이고 즐거운 시간 보내라”고 언급. 철강·알루미늄, 반도체, 의약품에 이어 의료품에도 관세를 부과하면서 ‘관세 전쟁’을 보다 확대할 뜻을 시사. ▷언론에따르면, 이날 중국이 트럼프 행정부의 '10+10% 관세 인상'에 맞서 오는 10일부터 미국산 일부 농축산물을 대상으로 10∼15%의 보복 관세를 부과하고 일부 미국 기업에 전략 물품 수출 통제 제재를 가하는 등의 대응에 나섰음. 중국은 이번 보복 관세 대상인 미국산 상품 에 대해 기존관세율에 10∼15% 관세를 더 부과할 예정이며, 현재 적용 중인 보세·감세·면세 조치가 사라지지는 않겠지만 추가 관세는 피할 수 없다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 신송홀딩스, 에스앤디, 대상, 동서, 미래생명자원, 대주산업, 고려산업, 샘표식품, 풀무원 등 음식료업종/ 사료 테마가 상승.
철강 주요종목/ 철강 중소형/ 비철금속	트럼프 대통령, 예정대로 캐나다·멕시코 관세 부과 및 중국 추가 관세 부과 행정명령 서명 속 일부 관련주 상승
	▷트럼프 미국대통령이 3일(현지시간) 캐나다와 멕시코에 대한 25% 전면 관세를 예정대로 4일(현지시간)부터 부과하고 중국에 대해서도 10%의 추가 관세를부과하는 행정명령에 서명한 가운데, 트럼프 행정부는 오는 12일(현지시간) 한국을 비롯해 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 멕시코, 유럽연합(EU) 회원국, 일본, 영국 등 트럼프 집권 1기 때인 2018년 철강제품 25% 관세를 부과하면서 일부 예외를 적용했지만, 이번에는 모든 국가들에 일률적으로 25% 관세를 적용할 예정. ▷이 같은 소식 속 세아제강, 휴스틸, 넥스틸, 알멕, 풍산 등 미국 공장을 보유한 일부 철강/비철금속 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 가격 급락 영향 등에 하락
	▷코인마켓캡에 따르면, 금일 오후 3시40분 경 비트코인 가격은 전일대비 9% 넘게 하락한 83,736 달러 부근에서 거래중임. 업비트와 빗썸에서는 1억2,610만원선 부근에서 거래중. 비트코인은 지난 3일 트럼프 대통령의 가상자산 전략적 비축 계획 언급에 가격이 급등했지만, 하루 만에 상승분을 반납했음. 이는 트럼프 행정부가 관세 부과를 확대하면서 투심이 악화된 것으로 풀이되고 있음. ▷한편, 위메이드의 블록체인 플랫폼 위믹스는 홈페이지 공지를 통해 2025년 2월 28일, 플레이 브릿지 볼트에 대한 악의적인 외부 공격으로 약 8,654,860개의 위믹스 코인이 비정상 출금되었다고 밝힘. 아울러 2월 28일 - 3월 3일 간 77개의 주소를 거쳐 8,630,223개위믹스 코인이 7개의 글로벌 거래소로 입금되었으며, 거래소들로의 입금량과 거래량으로 볼 때 탈취된 위믹스의 대부분이 매도된 것으로 추정된다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 위메이드, TS인베스트먼트, 인바이오젠, FSN, 컴투스홀딩스, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.
우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택	트럼프-젤렌스키 광물 협정 결렬 속우크라이나 종전 불확실성 등에 하락
	▷지난 28일(현지시간) 우크라이나 젤렌스키 대통령이 트럼프 미국 대통령과 광물 협정 서명 및 우크라이나 종전 문제에 대해 논의하기 위해 미국을 방문했지만, 백악관에서 열린 정상회담에서 격렬한 공개 설전을 벌인 끝에 예정된 공동 기자회견과 광물 협정 서명이 취소됐음. 특히, 트럼프 대통령은 "당신(젤렌스키)이 합의하거나 (그렇지 않으면) 우리는 빠질 것이다. 우리가 빠지면 당신은 (홀로) 끝까지 싸우게 될 것"이라며 군사지원 중단 가능성을 시사했음. ▷이와 관련, 블룸버그통신은 3일(현지시간) 익명의 미국 국방부 고위 관계자를 인용해 우크라이나의 지도자들이 ‘평화를 위한 성실한 약속’(a good-faith commitment to peace)을 입증했다고 트럼프 대통령이 판단할 때까지 미국이 현재 제공 중인 모든 군사원조를 멈추기로 했다고 보도했음. ▷이 같은 소식에 우크라이나 종전 기대감이 약화되며 전진건설로봇, SG, 진성티이씨, 에스와이스틸텍, 대동, 대동기어, 대모, HD현대건설기계, 현대에버다임, 범양건영, 에스와이 등 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마가 하락.
2차전지/ 전기차/ 자동차 대표주 등	트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 현실화에 따른 피해 우려 등에 하락
	▷지난 3일(현지시간) 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 TSMC의 대미 신규 투자 계획을 발표하면서 캐나다와 멕시코에 대한 25% 전면 관세를 예정대로 4일(현지시간)부터 부과하겠다고 밝힘. 아울러 중국에 대해서도 10%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명. ▷트럼프 대통령의 관세 부과로 캐나다와 멕시코에서 공장을 보유하거나 건설 중인 국내 자동차/2차전지주 업체들의 수출이 타격을 받을 수 있다는 우려가 나오고 있음. LG에너지솔루션은 다국적 완성차업체 미스텔란티스와 캐나다 온타리오주에 합작공장을 세웠으며, 지난해 말 배터리 모듈 양산을 시작했으며, 포스코퓨처엠도 제너럴모터스(GM)와 합작사를 설립해 퀘벡주에 연산 3만t 규모의 양극재 공장을 건설 중임. 또한, 현대차그룹 부품 계열사 현대모비스와 현대트랜시스도 몬테레이 공장 인근에 생산 기지를 두고 현대차·기아 북미 생산 공장에 납품하고 있어 피해를 받을 것이란 우려가 커지고 있음. ▷이 같은 소식 속 에코프로머티, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 삼성SDI 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 하락. 또한, HL만도, 한온시스템, 현대차, 모티브링크, 삼성공조, 화신, 세원물산, KB오토시스 등 자동차 대표주/부품 테마도 하락.
반도체 관련주	엔비디아(-8.69%) 급락 속필라델피아 반도체지수 폭락 등에 하락
	▷지난밤 美 증시에서 트럼프 대통령, 캐나다·멕시코 관세 강행 발언 속 무역전쟁 우려 부각, ISM 제조업 지표 부진 등에 3대 지수 모두 큰 폭으로 하락한 가운데, 필라델피아 반도체 지수는 4.01% 폭락 마감했음. 특히, 엔비디아 수출에 대한 통제가 더욱 강화될 것이란 우려가 커지면서 엔비디아(-8.69%)가 급락했으며, ARM(-8.04%), 브로드컴(-6.05%), TSMC(-4.19%), 인텔(-4.17%) 등 여타 반도체 업체들도 동반 하락. ▷언론에 따르면, 트럼프 행정부는 조 바이든 전 행정부에 이어 대중국 반도체 통제를 강화할 예정인 가운데, 엔비디아가 제조하는 저사양의 AI 칩도 중국에 수출하지 못하도록 제한하는 방안을추진 중인 것으로 알려짐. 이와 관련, 미즈호 증권은 "엔비디아가 대중국 AI 칩 수출 허가와 관련해 상당한 새로운 제한에 직면할 가능성이있다"며, "이는 하반기 엔비디아 매출에 40억∼60억 달러의 타격을 줄 수 있다"고 밝힘. ▷한편, 지난 2일(현지시간) 월스트리트저널은 미국 정부의 수출 금지에도 중국 업자들이 엔비디아의 최신 AI(인공지능) 전용칩 블랙웰을 말레이시아와 베트남, 대만 등을 통해 우회적으로 들여오고 있다고 보도했음. 말레이시아, 베트남, 대만 등에 있는 엔비디아 협력 업체가 엔비디아의 블랙웰을 구입하고 있으며, 이들 업체가 엔비디아 블랙웰을 수입한 뒤 일정 수량은 자체 소비하지만 나머지는 중국에 되팔고 있는 것으로 알려졌음. 이에 따라 엔비디아 수출에 대한 통제가 더욱 강화될 것이란 우려가 커지는 모습. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스, HPSP, 테크윙,레이저쎌, 넥스트칩, 리노공업, 하나마이크론, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 대표주(생산)/ 반도체 장비/ 반도체 재료/부품 HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마가 하락.