[특징테마]20250212_창투사_조선_방위산업

 

 

 

[특징테마]테마이슈

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷美, 동맹국의 美 해군 함정 건조 허용 법안 발의 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승. ▷메타, 퓨리오사AI 인수 논의 소식에 창투사 테마 상승. ▷방산업계, 올해 영업이익 3조원 돌파 기대감 및 정부, 600억원 규모 방산펀드 조성 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷구자균 LS일렉트릭 회장, "트럼프발 관세는 전력 수요 확대 기회" 발언 등에 전선/ 전력설비 테마 상승. ▷한·미 공동 개발 차세대 우주망원경 '스피어엑스' 28일 발사 소식 속 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승. ▷러시아-우크라이나 종전 기대감 지속 등에일부 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승. ▷이 외 LNG(액화천연가스), 항공기부품, 야놀자(Yanolja), 드론(Drone), 고체산화물 연료전지(SOFC), 바이오인식(생체인식), 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 영상콘텐츠, 백화점, 셰일가스(Shale Gas), 스마트그리드(지능형전력망), UAM(도심항공모빌리티) 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 美 금리인하 속도 조절 전망 등에 인터넷 대표주와 반도체장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련주, 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 줄기세포, 유전자 치료제/분석 등 제약/바이오 관련주가 하락. ▷증권사들 로봇주 '빚투' 차단 소식 및 최근 급등에 따른 차익실현 매물 등에 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 하락. ▷이 외 희귀금속(희토류 등), 모바일게임, 스마트팩토리(스마트공장), 모바일솔루션(스마트폰), 시멘트/레미콘, 웹툰, 양자암호/양자컴퓨팅, 탄소나노튜브(CNT), AI 챗봇(챗GPT 등), 국내 상장 중국기업, 비철금속, LED장비, 니켈, 보톡스(보툴리눔톡신), MLCC(적층세라 믹콘덴서), 전자결제(전자화폐) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
조선/ 조선기자재	美, 동맹국의 美 해군 함정 건조 허용 법안 발의 소식 등에 상승
	▷11일( 현지시간) 외신에 따르면, 마이크 리 공화당 의원 등은 지난 5일 해군과 해안경비대의 준비 태세를 강화하기 위한 법안 두 건을 발의했다는소식이 전해짐. '해군 준비 태세 보장법'은 외국 조선소에서의 해군 함정건조를 금지하는 법을 개정해 한국 등 미국과 상호방위조약을 체결한 인도·태평양 지역 국가나 북대서양조약기구(NATO) 회원국에 있는 조선소에 해군 함정 건조를 맡길 수 있도록 하는 법으로 알려짐. ▷한편, 법안은 특정 국가 언급은 없으나 미국과 상호방위조약을 체결한 인도·태평양 국가 중 첨단 해군 함정을 건조할역량을 갖춘 국가는한국과 일본뿐이며, 트럼프 대통령은 당선 이후 "한국 조선업과의 협력을 기대한다"라며 한국 조선업계에 협약의지를 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 HD현대중공업, HJ중공업, HD한국조선해양, 한화오션, STX엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
창투사	메타, 퓨리오사AI 인수 논의 소식에 상승
	▷외신에 따르면, 페이스북 모회사 메타플랫폼(메타)이 한국의 인공지능(AI) 칩 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수를 논의하고 있다고 전해짐. 메타는 퓨리오사AI 인수에 관심을 보이고 있는 기업 중 하나로, 인수가 이달 안에 완료될 수 있다고 알려짐. 퓨리오사AI는 데이터센터 서버용 AI 추론 연산 특화 반도체를 개발하는 팹리스(반도체 설계 전문 회사) 스타트업으로 메타가 이 스타트업에 눈독을 들인 것은 자체 AI 칩 개발을 위한 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 퓨리오사AI 투자사인 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 나우IB를 비롯해 LB인베스트먼트, SV인베스트먼트, HB인베스트먼트, 컴퍼니케이 등 창투사 테마가 상승. 퓨리오사AI와 AI 반도체에 화질 개선 AI 서비스를 탑재하는 통합 솔루션을 개발한 바 있는 포바이포, 퓨리오사AI의 투자사이자 협력사인 인텔렉추얼디스커버리(ID)을 관계사로 보유한 엑스페릭스도 시장에서 부각.
방위산업/전쟁 및 테러	방산업계, 올해 영업이익 3조원 돌파 기대감 및 정부, 600억원 규모방산펀드 조성 소식 등에 상승
	▷금일 방산업계에 따르면, 한화에어로스페이스·현대로템·한국항공우주(KAI)·LIG넥스원 등 국내 주요 방산업체 '빅4'의 지난해 합산 영업이익은 2조6,528억원으로 전년대비 114.2% 증가했으며 매출 역시 22조5,337억원으로 28% 증가해 역대 최대 실적을 기록. 업계 관계자는 "K-방산의 글로벌 시장 확장이 가속화되면서 올해 방산 매출이 20% 이상증가할 것으로 기대된다"고 밝힘. 폴란드, 이집트 등 추가 납품 및 신규 수주 가능성 등으로 올해 빅4 합산 영업이익은 3조원을 크게 상회할것으로 전망되고 있음. ▷언론에 따르면, 정부가 중소 방산기업 육성·지원을 위한 정책펀드를 조성한다는 소식이 전해짐. 방위사업청은 올해 방산 벤처기업을 위한 정책 펀드를 결성할 계획으로 2025년부터 2027 년까지 3년간 600억원을 투입하며 올해는 200억원의 예산이편성된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 아이쓰리시스템, RF시스템즈, 한화시스템, STX엔진 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
전선/ 전력설비	구자균 LS일렉트릭 회장, "트럼프발 관세는 전력 수요 확대 기회" 발언 등에 상승
	▷언론에 따르면, 구자균 LS일렉트릭 회장은 금일 서울 코엑스에서 열리는국내 최대 스마트 전력·에너지 전시회 '일렉스 코리아 2025' 행사 현장에서 취재진을 만나 "관세 정책으로 미국 시장에 나가는 반도체, 전기차, 배터리 분야의 한국 업체들 사이에서 미국에 공장을 지으려는 움직임이 커지고 있다"고 밝힘. 이어 "이는 전력 수요 폭발로 이어질 것이고 회사는 초고압 변압기, 배전반, 에너지저장장치(ESS) 등의 사업 영업력을 강화해 미국 시장에서 더 큰 성과를 낼 수 있을 것"이라고 언급했음. 만약 '상호관세'에 따라 회사의 주력 제품인 변압기 등에 관세가 부과돼도 미국 내 변압기 매출 비중이 크지 않은 데다 전체 전력 기업에 매겨질 가능성이 커 가격 경쟁력에서도 밀리지 않을 수 있다는 설명. ▷LS일렉트릭은 미국 빅테크의 데이터센터 프로젝트 수주도거의 성공 단계로 구자균 회장은 "보안상 구체적인 업체를 밝힐 순 없지만 미국 (빅테크의) 데이터센터 프로젝트가 거의 수주 단계에 와 있으며 올해 말 또는 내년쯤엔 가시적인 성과가 나올 것"이라고 발언. ▷이 같은 소식에 LS ELECTRIC, LS, 일진전기, LS마린솔루션, HD현대일렉트릭, 서전기전 등 전선/전력설비 테마가 상승. 아울러 LS네트웍스 등 LS그룹주도 시장에서 부각.
인터넷 대표주/ 반도체/ 제약/바이오 등	美 금리인하 속도 조절 전망 등에 하락
	▷지난밤 美 상원 은행위원회 증언에 나선 파월 연준 의장은 금리 인하에 대한 신중한 발언을 내놨음. 파월 의장은 "현재의 정책 기조가 이전보다 상당히 덜 제약적인 상태이며 경제가 여전히 강한 만큼, 우리는 정책 기조를 조정하는 데 있어 서두를 필요가 없다"고 밝힘. 이어 "정책 긴축을 너무 빠르거나 과하게 완화하면 인플레이션 둔화에 악영향을 미칠 수 있다"며, "반대로 정책 긴축을 너무 늦거나 적게 완화하면 경제 활동과 고용이 지나치게 위축될 수 있다"고 설명. 이는 도널드 트럼프 대통령의 경제 정책의 윤곽이 명확히 드러날 때까지 금리를 계속 동결할 가능성이 높다는 신호를 보낸 것으로 풀이되고 있음. ▷한편, 현지시간으로 10일 트럼프 대통령이 행정명령에 서명하면서 미국으로 수입되는 철강·알루미늄 제품에 25% 관세 부과가 적용될 예정인 가운데, 추가적인 관세 정책에 대한 우려도 지속. 특히, 트럼프 대통령은 "자동차나 반도체, 의약품에 대한 관세 부과도 검토중"이라고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 성장주에 대한 투자심리가 위축되며NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주와 SK하이닉스, 케이알엠, 이미지스, 파두, 삼양엔씨켐, 와이씨켐, 알에스오토메이션, 피에스케이홀딩스 등반도체 관련주가 하락. 아울러, 금리 변동에 따른 밸류에이션 변화가 큰 녹십자웰빙, 에스티팜, 한미약품, SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 바이넥스 등 제약/바이오 관련주도 하락.