[오늘의특징테마]20250121_조선기자재_경영권분쟁_우주항공

오늘은 트램프행정부가 출범하는 날이죠. 우리에게 좋은 건지 나쁜건지 아리송합니다. 트럼프틑 김정은과 친해지고 싶은듯하고 사우스코레아에 살고 있는 나는 불안한 뿐이구요. 하지만 위기속에 기회가 있는 법. 흔들리지 않고 오늘의 테마 정리해 봅니다.

 

 

 

[특징테마]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷트럼프 2기 개막 속 정책수혜 기대감 지속 등에 조선, 조선기자재, 피팅(관이음쇠)/밸브, LNG 테마 등 상승. 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승. ▷트럼프 대통령, '화성계획' 발언 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승. ▷견고한 이익 펀더멘털 속 주주환원 이행 기대감 등에 은행 테마 상승. ▷트럼프, "北 김정은 핵무기 보유, 난 그와 잘지냈다" 등 우호적 관계 발언에 남북경협, 일부 철도 테마 상승. ▷美, 中 드론 수입 제한 심화 속 한국 제품 수출 규모 급증 소식에 드론(Drone) 테마 상승. ▷지난해 4분기 화장품 업종 전반 양호한 실적 전망 등에 일부 화장품 테마 상승. ▷AI·전기차 시장 확대에 따른 전력 수요 확대 기대감 지속 등에 전력설비, 전선 테마 상승. ▷트럼프 행정부, 대중국 고관세 정책 전망 속 해상 운임 상승 가능성 부각 등에 해운 테마 상승. ▷대명소노그룹, 티웨이항공 경영진에 경영개선 요구서 발송에 따른 경영권 분쟁 본격화 소식에 티웨이홀딩스(+29.89%), 티웨이항공(+9.62%)이 급등한 가운데, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승. ▷트럼프 대통령 취임 속 러시아-우크라이나 종전 기대감 등에 일부 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승. ▷이 외 선박평형수 처리장치, 항공기부품, 치아 치료(임플란트 등), 해저터널(지하화/지하도로 등), 콜드체인(저온 유통), 셰일가스, 밥솥, 마스크, UAM(도심항공모빌리티), 출산장려정책, 로봇(산업용/협동로봇 등), 미용기기, 엔젤산업, 3D 프린터, 지능형로봇/인공지능(AI) 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 트럼프 대통령, 전기차 의무화 철회 소식 등에 2차전지, 전기차, 리튬, 리비안, 폐배터리 등 테마 하락. ▷트럼프 대통령, 파리기후협약 탈퇴 행정명령 서명 소식에 신재생에너지/온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마 하락. ▷트럼프, 비트코인 언급 부재 속 비트코인 가격 10만달러 부근서 횡보 소식에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 하락. ▷이 외 MLCC, CCTV & DVR, 정유, 日 수출 규제(국산화 등), 백신여권, 화학섬유, 전력저장장치(ESS),냉각시스템(액침냉각 등), 석유화학, 니켈, 제4이동통신, 맥신, 폴더블폰, 탄소나노튜브(CNT), 4대강 복원, 뉴로모픽 반도체, 영상콘텐츠, 자원개발, 전기자전거, SI(시스템통합), 조림사업, 윤활유, NI(네트워크통합), LPG, OLED, 페라이트 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
조선/조선기자재 등	트럼프 2기 개막 속 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷도널드 트럼프 미국 대통령이 취임한 가운데, 국내 조선주들의 주가가 강세를 이어가고 있음. 이는 트럼프 대통령이 그동안 한국 조선업체와 협력을 강조해온 데 따라, 트럼프 2기 행정부가 시작되면서 수혜 기대감이 반영되는 것으로 풀이되고 있음. 국내 조선사들은 대표적 신성장동력으로 꼽히는 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업과 더불어 트럼프의 보호무역주의와 대중국 강경 기조 등의 수혜가 기대되고 있으며, 특히 액화천연가스(LNG) 수출규제가 철회되면 LNG선 수주 증가로 K조선의 호황이 한동안 이어질 것으로 전망되고 있음. ▷아울러 국내 조선사들의 호실적 기대감도 지속되고 있음. 신한투자증권은 전일 보고서를 통해 조선 커버리지 5사 합산 영업이익이 전년동기대비 346% 증가해 컨센서스를 8% 상회할 것으로 전망. 계절적 성수기, 원화약세, 후판가 하락, 공정 안정화 및 외국인 인력 안착 등 대내외변수가 긍정적이라며, `25년도 선가 인상분 반영, 믹스 개선 등으로 편안한 실적 성장이 기대된다고 분석. 이에 급등한 주가 외에는 튼튼한업황이 이어지고 있다고 밝힘. ▷이에 금일 HD현대미포, HD현대중공업, 한화오션, 인화정공, 태광, 하이록코리아, 동성화인텍 등 조선/조선기자재/피팅(관이음쇠)/밸브 및 LNG(액화천연가스) 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	트럼프 대통령, '화성계획' 발언 등에 상승
	▷20일(현지시간) 도널드 트럼프 美 대통령은 워싱턴DC 연방의사당 중앙홀에서 열린 취임식에서 "미국은 부를 늘리고 영토를 확장하고 도시를 건설하고 새롭고 아름다운 지평선으로 성조기를 들 것"이라며, "화성에 성조기를 꽂기 위해 미국인 우주비행사를 보내는 등 별을 향해 우리의 '매니페스트 데스티니(명백한 운명을 의미하는 미국의 영토확장 관련 표현)'를 추구할 것"이라고 밝힘. ▷한편, 트럼프 2기 행정부는 러시아와 중국을 견제하기 위해 우주항공 산업을 키우고 있으며, 이를 위해 트럼프 대통령이 우주 산업에 대한 규제를 완화시킬 것으로 전망하고 있음. ▷이 같은 소식에 파이버프로, 이수페타시스, AP위성, 쎄트렉아이, 제노코, 컨텍 등 우주항공산업 테마가 상승.
은행	견고한 이익 펀더멘털 속 주주환원 이행 기대감 등에 상승
	▷DB금융투자는 보고서를 통해 24년 은행 업종 주가는 당국 차원의 적극적인 밸류업 추진 의지와 이에 호응하듯 밸류업 계획을 발표하며 가파를 상승세를 기록했지만, 12월 들어 정치적 불확실성 확대로 특히 외국인 비중이 높은 은행 업종에 대한 매도세가 집중되며 주가는 하락세를 보였다고 설명. ▷투자자들의 우려는 일련의 정치적 불확실성 확대로 인한 밸류업 정책의 지속성에 대한 의구심과 규제 리스크의 확대로좁혀진다고 언급. 다만, 이미 밸류업 계획 공시를 완료한 상황에서 미이행 가능성은 제한적이며, 부스트업 역시 코리아 디스카운트 해소라는방향성은 동일하다고 밝힘. ▷아울러 바텀 라인개선에 기반한 견고한 이익 펀더멘털은 주가 하방으로 작용할 것으로 전망된다며, 2025년 은행 평균 주주환원율은 약 +4%p YoY 상승, EPS 성장률은 약 +10.3% YoY를 예상한다고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 JB금융지주, BNK금융지주, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승.
남북경협/ 철도	트럼프, "北김정은 핵무기 보유, 난 그와 잘지냈다" 등 우호적 관계 발언에 상승
	▷도널드 트럼프 미국대통령은 취임 첫 날인 20일(현지시간) 북한 김정은을 언급하며 "그는 뉴클리어 파워(nuclear power·핵보유세력)로 나는 그와 잘 지냈다"며, "난 김정은과 매우 우호적이었다. 그는 나를 좋아했고, 나도 그를 좋아했다. 우린 매우 잘 지냈다"고 발언. 이어 "그는 내가 돌아온 것을 반길 것이라고 생각한다"고 밝힘. ▷트럼프 대통령이 북한을 핵보유국이라고 명시적으로 언급한 것은 이례적으로 이날 트럼프의 언급은 백악관 오벌오피스에서 여러 행정명령을 서명하는 동시에 기자들과 질의응답을 갖는 와중에 나왔음. 이는 지난해 대선 기간 내내 김정은과의 친분을 과시했던 트럼프가 대통령 취임 직후 다시 한번 북한에 관여할 뜻을 내친 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식 속 일신석재, 자화전자, 조비, 제이에스티나, 현대엘리베이, 부산산업, 국영지앤엠 등 남북경협 및 일부 철도 테마가 상승.
드론(Drone)	美, 中 드론 수입 제한 심화 속 한국 제품 수출 규모 급증 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 중국산 드론에 대한 미국의 각종 제재로 인해 우리나라 드론 제조기업들의 수출액이 3배 가량 증가한 것으로 나타난 것으로 전해짐. 드론XL(DroneXL), 트레이드월드뉴스(Tradeworldnews) 등 외신들은 현지시간으로 20일 "한국 드론 제조업체들의 2023년 수출액이 전년대비 260% 증가한 2,754만 달러(약 395억9,426만원)에 도달하면서 주목할 만한 이정표를 달성했다"고 보도했음. 특히, 미국은 우리나라 드론의 주요 목적지로 부상하며 총 수출액의 42.3%인 1,167만 달러(약 167억7,679만원)를 차지한 것으로 나타났음. ▷이러한 수요 급증은 미국 상무부가 중국 드론 규정을 강화하는 한편, 의회가 새로운 DJI 제품 인수를 금지하는 입법 조치를 포함한 최근의 미국 정책 변화와 직접적으로 관련이 있다고 분석. ▷이 같은 소식에 제이씨현시스템, 네온테크, 엠씨넥스, 에이럭스 등 드론 테마가 상승.
화장품	지난해 4분기 화장품 업종 전반 양호한 실적 전망 등에 일부 관련주 상승
	▷DB금융투자는 보고서를 통해 지난해 4분기 화장품 업종 전반 실적은 시장 눈높이에 부합할 것으로 전망. 통상적으로 4분기는 재고 소진을 위한 시기로 브랜드와 OEM사 모두 비수기에 해당되지만, 글로벌 수출 확대가 연중 지속되며 제조및 용기사 중심으로 실적 성장세가 강하게 유지되고 있다고 밝힘. ▷한편, 최근 화장품 업종 주가는 단기 반등에 성공했다며, 이는 수출 업황 호조에도 멀티플이 충분히 하락해 있었고 비수기에도 불구한 호실적이 예상되기 때문이라고 밝힘. 특히, 지난해 4분기 실적 시즌 실적주 중심으로 주가가 바닥을 다졌다면, 업종 추세적 상승을 결정짓는 시기는 2Q25가 될 것으로 추정. ▷이 같은 소식 속 인스코비,글로본, 코스메카코리아, 실리콘투, 한국콜마 등 일부 화장품 테마가 상승.
2차전지 등	트럼프 대통령, 전기차 의무화 철회 소식 등에 하락
	▷트럼프 대통령은 20일(현지시간) 취임사에서 "'그린 뉴딜'(친환경 산업정책)을 종식하고 전기차 의무화를 철회한다며, 자동차 산업을 구하고 위대한 미국 자동차 노동자들에 대한 약속을 지키는 것"이라고 밝히는 등 바이든 행정부의 전기차 의무화 정책 폐기를 공식화했음. 아울러 전기차 우대 '불공정 보조금' 페지 검토를지시한 것으로 전해짐. 한편, 바이든 전 대통령은 지난 2021년 8월, 2030년까지 미국 내 신차 판매의 50%를 전기차로 전환하는 목표의 행정명령에 서명한 바 있으며, 인플레이션감축법(IRA) 상의 최대 7,500달러 전기차 세액공제를 제공하는 등 전기차 전환을 추진해온 바 있음. ▷아울러 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과의 문답을 통해 미국·멕시코·캐나다무역협정(USMCA)의 상대국인 멕시코와 캐나다에 대해"2월1일부터 25%의 관세를 부과할 것으로 생각한다"고 밝힘. GM 등 주요 완성차 업체들이 입을 공급망 타격이 불가피해 이를 고객사로 둔 국내 업체들의 부담도 커질 전망임. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 피엔티, 엘앤에프 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.
신재생에너지/온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)	트럼프 대통령, 파리기후협약 탈퇴 행정명령 서명 소식에 하락
	▷트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC의 연방의회 의사당 실내 취임식 후 지지자들이 모여있는 실내 경기장 '캐피털원 아레나'를 찾아 연설한 뒤 지지자들 앞에서 파리 기후변화 협정 재탈퇴를 비롯한 행정명령에 서명했음. 트럼프 대통령은 파리 기후변화 협정에 대해 "나는 즉각 불공정하고 일방적인 파리 기후변화 협정 갈취에서 탈퇴할 것"이라고 밝힘. 파리기후협약은 2015년12월 프랑스 파리에서 열린 제21차 유엔기후변화역 당사국총회(COP21)에서 채택된 국제협약으로 앞서 트럼프 대통령은 지난 2017년 집권 1기 때도 파리기후변화협정에서 탈퇴한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 한화솔루션, 나노신소재, SK오션플랜트, 씨에스윈드, 비나텍, 두산퓨얼셀 등 태양광/풍력에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등)와 같은 신재생에너지 관련주, 에코아이, 그린케미칼, 에어레인, 에코바이오 등 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	트럼프, 비트코인 언급 부재 속비트코인 가격 10만달러 부근서 횡보 소식에 하락
	▷도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임과 동시에 암호화폐에 친화적인 행정 명령들을 발표할 것이란 기대감에 비트코인 가격이 취임식을 앞두고 급등세를 보였던 가운데, 이날취임식에서 별다른 관련 발언이 나오지 않자 실망 매물이 출회되는 모습. ▷코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 전일 한때 11만 달러선 부근까지 근접했지만, 상승폭을 대부분 반납한 뒤 이날 오후 4시10분 경 10만 달러선 초반 부근에서 거래되고 있음. 한편, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 전일 한때 1억6,300만원 선을 넘어서기도 했으나, 이날 오후 4시10분 경 1억5,400만원 부근에서 거래되고있음. ▷이에 금일 티사이언티픽, 인바이오젠, FSN, 다날, 위지트, TS인베스트먼트 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가하락.